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Cartera Barsi Graham
Cartera de acciones construida con base en los principios de inversión de Benjamin Graham y Luiz Barsi Este contenido es informativo y no constituye recomendación de inversión. Consulte a un profesional calificado antes de tomar decisiones. Abrir aviso importante
Retorno en 5 Años (Ene/2021 - Ene/2026) - Apreciación
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Total de Acciones
Composición de la Cartera
| Ticker | Empresa | Sector | Asignación | Rating | Recomendación |
|---|
Retorno en 1 Año - Apreciación
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Dividendos en 1 Año
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Diferencia
Rendimiento + Dividendos (Retorno Total) - 1 Año
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Dividendos en 5 Años (Ene/2021 - Ene/2026)
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Diferencia
Rendimiento + Dividendos (Retorno Total) - 5 Años
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Anualizado
Retorno Anualizado (5 Años) - Apreciación
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
Retorno Anualizado (5 Años) - Total (Apreciación + Dividendos)
Cartera Barsi/Graham
Ibovespa
Outperformance
| Sector | Asignación |
|---|
Gráfico de Sectores
Análisis de la Cartera
Características Principales
Estrategia de Inversión
Benjamin Graham: Enfoque en valor y margen de seguridad
Luiz Barsi: Énfasis en dividendos y crecimiento sostenible
Diversificación: 6 sectores diferentes
Horizonte: Largo plazo con enfoque en dividendos
Rating Promedio: A-
Informe Completo de Análisis
Complementa tu cartera recomendada con análisis detallados de cada activo, incluyendo proyecciones de crecimiento, análisis de riesgo y recomendaciones de timing de compra/venta.
Los usuarios Pro reciben: Recomendaciones constantes y actualizaciones inmediatas después de cambios en el mercado, asegurando que siempre tengas la información más reciente.
Metodología
La cartera Barsi Graham combina los principios fundamentales de Benjamin Graham con la adaptación brasileña de Luiz Barsi, enfocándose en empresas con fundamentos sólidos y valoración atractiva.
Análisis Detallado
Resumen Ejecutivo
Esta cartera se concentra en sectores tradicionalmente más estables y perennes como el financiero, energía y servicios públicos, seguros, además de selecciones estratégicas en sectores como el industrial y consumo no cíclico. La selección buscó equilibrio entre alto retorno sobre el patrimonio (P/VP), bajo múltiplo P/L, crecimiento de las ganancias y rendimiento de dividendos sostenible.
Estrategia de Diversificación
Este equilibrio sectorial apunta a una estrategia de inversión de largo plazo enfocada en la preservación de capital, crecimiento y generación de ingresos por dividendos, con atención particular al margen de seguridad y perpetuidad de los negocios.
Análisis de Riesgos
Aunque diversificada, la cartera lleva exposición a oscilaciones económicas generales, como cambios en las tasas de interés, que pueden afectar especialmente al sector financiero y de seguros. Los riesgos regulatorios son pertinentes al sector de energía y servicios públicos.
Conclusión
La cartera recomendada ofrece una mezcla equilibrada de crecimiento, valor y generación de dividendos, siguiendo los principios de Benjamin Graham y Luiz Barsi. Está diseñada para inversores que buscan no solo apreciación de capital a largo plazo, sino también generación de ingresos a través de dividendos.
La información, los análisis, las proyecciones, las simulaciones y el contenido presentados en este sitio tienen carácter exclusivamente informativo y educativo y no constituyen recomendación, oferta, solicitud ni asesoramiento para comprar, vender o mantener activos financieros.
Las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario y deben considerar sus objetivos, situación financiera, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros y toda inversión está sujeta a riesgos, incluida la posibilidad de pérdida parcial o total del capital invertido.
Los datos y proyecciones presentados pueden contener imprecisiones, cambiar o no materializarse. Antes de tomar cualquier decisión, consulta los documentos oficiales de los productos y, cuando sea necesario, busca la orientación de un profesional debidamente cualificado.
