Version du 04/10/2026
Portefeuille US + International
Pro uniquement80 % en entreprises américaines et 20 % en entreprises hors États-Unis cotées à New York (ADR et cotations directes). Dans chaque région, une partie défensive et une partie croissance, toujours avec des actions décotées. Ouvrir un avis important
La liste des actions, les poids, la région et le pilier de chaque action et le rapport PDF sont disponibles dans l’abonnement Pro. S’abonner à Pro
Portfolio composition
| Ticker | Entreprise | Region | Pillar | Sector | Allocation |
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| Sector | Allocation |
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Graphique des secteurs
Analyse du portefeuille
Principales caractéristiques
Stratégie d’investissement
80% US / 20% international companies listed in New York
Defensive and growth pillars in each region
Only undervalued stocks (P/E below the sector median or low PEG)
Three-window backtest and full PDF report
Full report
Analysis of each stock, method, backtest and points of attention, in PDF.
Méthodologie
Thesis: 80% in US companies (S&P 500 universe) and 20% in non-US companies traded in New York. In each region, part defensive and part growth; every stock must be undervalued.
How the portfolio is built
Filters
coherent data, ROE of at least 10%, net margin of at least 5%, controlled debt, liquidity of at least US$ 20 million a day, 5 years of history, positive earnings every year, a 10-year backtest above US interest rates and P/E at or below the sector median (or PEG up to 1.2).
Pillars
Defensive — low beta, limited maximum drawdown and dividends in each of the last 5 years. Growth — earnings growing at least 10% a year, revenue at least 5% a year and ROE of at least 15%.
Assembly
four blocks (International/Defensive, International/Growth, US/Defensive, US/Growth), at most 2 stocks per sector and one per country among the international ones. Among several tested setups, the most robust one is kept (Sharpe, maximum drawdown, number of sectors and the worst window against the S&P 500), not the one with the highest return.
Advisor
the numbers choose; the AI reviews each stock and can only veto for listed reasons (regulatory event, fraud, solvency risk and the like).
Limits: backtests look backwards, with the benefit of knowing which companies did well; the expected return going forward is lower. Not individual investment advice.
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