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Portafoglio USA Bilanciato
Portafoglio bilanciato incentrato su azioni USA, con allocazione strategica del 20% valutazione scontata, 40% dividendi, 40% crescita. Regole di diversificazione: massimo 25% per settore, tra 22 e 35 azioni. Questo contenuto è informativo e non costituisce una raccomandazione di investimento. Consulti un professionista qualificato prima di decidere. Apri l'avviso importante
Rendimento 5 Anni (Gen/2021 - Gen/2026)
Portafoglio USA
S&P 500
Sovraperformance
Azioni Totali
Composizione del Portafoglio
| Ticker | Azienda | Settore | Categoria | Allocazione | Rating | Raccomandazione |
|---|
Rendimento 1 Anno
Portafoglio USA
S&P 500
Differenza
Rendimento Annualizzato (5 Anni)
Portafoglio USA
S&P 500
Performance per Categoria (5 Anni)
| Categoria | Rendimento 5A | % del Portafoglio |
|---|---|---|
| Crescita | +212.71% | 40% |
| Valutazione | +128.66% | 20% |
| Dividendi | +52.56% | 40% |
Highlights Azionari (5 Anni)
| Azione | Rendimento 5A | Highlight |
|---|
| Settore | Allocazione |
|---|
Grafico Settoriale
Analisi del Portafoglio
Caratteristiche Chiave
Strategia di Investimento
Focus: Portafoglio USA bilanciato (Valutazione + Dividendi + Crescita)
Allocazione: 20% Valutazione (12 azioni), 40% Dividendi (12 azioni), 40% Crescita (11 azioni)
Diversificazione: 9 settori (massimo 25% per settore)
Orizzonte: Lungo termine con focus sul rendimento corretto per il rischio
Totale: 35 azioni uniche
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Portafoglio Raccomandato
Il portafoglio segue un'allocazione strategica del 20% in azioni di valutazione (12 azioni), 40% in azioni con dividendi (12 azioni) e 40% in azioni di crescita (11 azioni), per un totale di 35 azioni uniche.
Analisi Dettagliata
Executive Summary
Obiettivo: costruire un portafoglio bilanciato incentrato su azioni USA, seguendo la strategia di allocare il 20% su azioni di valutazione scontata, il 40% su azioni con dividendi e il 40% su azioni di crescita.
Strategia di Diversificazione
Il portafoglio proposto segue l'allocazione strategica di 20% azioni di valutazione, 40% azioni con dividendi e 40% azioni di crescita, per un totale di 35 azioni uniche.
Analisi del Rischio
Rischio dei tassi d'interesse: aumenti possono influenzare negativamente le azioni con dividendi. Rischio valutario (USD). Rischi settoriali: concentrazione nei Finanziari (31,4%). Volatilità: le azioni di crescita tendono ad avere maggiore volatilità nel breve termine.
Conclusione
Il portafoglio USA bilanciato ha superato l'S&P 500 di +53,58% negli ultimi 5 anni, con un rendimento annualizzato di +18,43% all'anno vs +12,40% del benchmark.
Le informazioni, le analisi, le proiezioni, le simulazioni e i contenuti presentati in questo sito hanno finalità esclusivamente informative ed educative e non costituiscono una raccomandazione, un'offerta, una sollecitazione o una consulenza all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di qualsiasi strumento finanziario.
Le decisioni di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente e devono tenere conto dei suoi obiettivi, della sua situazione finanziaria, del suo profilo di rischio e del suo orizzonte temporale di investimento. I rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri e ogni investimento è soggetto a rischi, inclusa la possibilità di perdita parziale o totale del capitale investito.
I dati e le proiezioni presentati possono contenere imprecisioni, subire variazioni o non concretizzarsi. Prima di prendere qualsiasi decisione, consulta la documentazione ufficiale dei prodotti e, se necessario, rivolgiti a un professionista debitamente qualificato.
