Cartera Defensa contra Crisis
Cartera defensiva enfocada en proteger el capital en escenarios de crisis, priorizando acciones con ingresos en dólares, beneficiadas por tasas de interés altas, sectores de demanda inelástica, commodities y buenos dividendos Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión. Consulte a un profesional calificado antes de tomar decisiones. Abrir aviso importante
Retorno en 5 Años (Ene/2021 - Ene/2026)
Cartera Defensa
Ibovespa
Outperformance
Total de Acciones
Composición de la Cartera
| Ticker | Empresa | Sector | Tipo de Protección | Asignación | Rating | Recomendación |
|---|
Retorno en 1 Año (Ene/2025 - Ene/2026)
Cartera Defensa
Ibovespa
Diferencia
Retorno Anualizado (5 Años)
Cartera Defensa
Ibovespa
Rendimiento por Tipo de Protección (5 Años)
| Tipo de Protección | Retorno 5A | Acciones |
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Destacados por Acción (5 Años)
| Acción | Retorno 5A | Tipo |
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Gráfico de Sectores
| Sector | Asignación |
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Análisis de la Cartera
Características Principales
Estrategia de Protección
Enfoque: Protección en escenarios de crisis
Criterio: Ingresos en dólares, tasas altas, demanda inelástica
Diversificación: 9 sectores diferentes
Horizonte: Largo plazo con foco en preservación
Rating Medio: A/A+
Escenarios de Protección
Alta del Dólar: UNIP5, SLCE3, FESA3
Alta de los Intereses: CXSE3, PSSA3, ITSA4
Alta del Petróleo: UGPA3
Recessão: TAEE3, EQTL3, SBSP3
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Los usuarios Pro reciben: Alertas sobre cambios en el escenario macroeconómico y actualizaciones inmediatas para ajustar la cartera cuando sea necesario.
Cartera Recomendada
La cartera recomendada se centra en la diversificación entre sectores defensivos, con exposición equilibrada a distintos tipos de protección ante escenarios de crisis. La selección prioriza acciones con alto dividend yield, bajo endeudamiento y sectores de demanda inelástica, materias primas y beneficiados por tipos de interés altos.
Análisis Detallado
Resumen Ejecutivo
El objetivo de esta cartera defensiva es proteger el capital de los inversores en escenarios de crisis, priorizando acciones que ofrezcan seguridad y estabilidad en momentos de alta volatilidad del mercado. La selección de acciones se centra en empresas con ingresos en dólares, beneficiadas por tasas de interés altas, operando en sectores de demanda inelástica, productoras de commodities y que ofrezcan buenos dividendos.
Análisis del Backtest
La cartera de defensa contra crisis superó al Ibovespa en el largo plazo (5 años) con retorno de +85.11% vs +52.65% del índice. En el corto plazo (1 año), quedó por debajo (-14.83%), lo que es esperado en momentos de alta del mercado (bull market) - las carteras defensivas tienden a brillar en períodos de crisis, no de euforia. SBSP3 (Sabesp) fue el gran destaque con +249.62% en 5 años.
Análisis de Escenarios
- Alta del dólar: Acciones de empresas exportadoras y de commodities (UNIP5, SLCE3, FESA3) se benefician, protegiendo la cartera.
- Alta de los intereses: Aseguradoras (CXSE3, PSSA3) y bancos (ITSA4) tienden a tener mejor desempeño, ofreciendo protección.
- Alta del petróleo: UGPA3, como parte del sector de petróleo y gas, ofrece protección, beneficiándose de precios más altos.
- Recesión: Empresas de sectores de demanda inelástica como energía eléctrica (TAEE3, EQTL3) y saneamiento (SBSP3) ofrecen estabilidad.
Conclusión
La cartera defensiva propuesta ofrece una estrategia equilibrada para protección en escenarios de crisis, con enfoque en diversificación, sectores defensivos, y generación de dividendos. La diversificación entre sectores y tipos de protección ayuda a mitigar riesgos específicos de cada acción. Se recomienda la revisión periódica de la cartera para ajustes conforme cambios en el escenario económico.
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